Las primeras proyecciones anticipan un nuevo avance del maíz, que viene recuperando superficie en las últimas campañas. En la actualidad, los márgenes del maíz se muestran más atractivos que los de la soja, lo que incentiva la incorporación del cereal a los planteos.

Bajo este escenario, Maizar proyecta un incremento del 8% para el nuevo ciclo, que tomando como base la estimación actual de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires de 6 millones de hectáreas, dejaría un incremento de 480 mil hectáreas en el nuevo ciclo. La Bolsa de Comercio de Rosario, por su parte, calculó que la siembra superará los 7 millones de hectáreas.

 

El Gobierno coincide en que habrá más maíz, aunque hasta mediados de julio no había cifras oficiales para el nuevo ciclo. "Estamos viendo que hay una venta de semilla de maíz muy importante gracias a un precio a futuro interesante por el problema productivo serio que hay en Estados Unidos. Creemos que va a ser una campaña como la anterior como mínimo", destacó Santiago del Solar, jefe de Gabinete de la Secretaría de Agroindustria.

Desde Agroindustria estimaron que en la campaña 2018/2019 se alcanzó una superficie de maíz de 7,2 millones de hectáreas de grano comercial, a lo que se suman 1,8 millones de hectáreas destinadas a silaje. Esto deja una cosecha sin precedentes de 57 millones de toneladas:

Estas oportunidades de transformación vienen de la mano de la mayor demanda de proteína animal a nivel global y los mercados que fue ganando la Argentina para envíos al exterior de carne, especialmente vinculados a la fiebre porcina en China.

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"Donde hay un novillo comiendo maíz hay transformación. También con pollos, bioetanol, harina de maíz y bioplásticos (almidón de maíz). Las ventajas que tiene el maíz es que ofrece desarrollos regionales. Tenemos muchas empresas repartidas a lo largo y lo ancho del país", comenta Morelli sobre el impacto que genera el cultivo.

"Cuando llega el maíz, llega la transformación, lo que en muchas regiones se traduce en un mayor arraigo. Lo ideal es que cada uno pueda quedarse en su lugar de origen", agrega el dirigente agrario. Desde Maizar se encuentran trabajando en proyectos para desarrollar nuevas regiones para el maíz, como el norte o la Patagonia.

Otro ejemplo de transformación regional es la exportación de carne argentina a Japón desde la Patagonia, zona declarada como libre de aftosa sin vacunación: "La Patagonia es un lugar en donde el maíz tiene un alto potencial de crecimiento”.

Desde Maizar anticipan que habrá una gran competencia con Brasil por el segundo puesto de exportador global, pero con una gran diversificación de destinos.

Actualmente hay más de 120 mercados abiertos (un 38% más que en la campaña 2002/03), con Vietnam, Argelia, Egipto y Malasia como principales clientes de la mercadería argentina.

El siguiente gráfico interactivo muestra los destinos de las exportaciones de maíz en 2018. El globo terráqueo se puede deslizar con el mouse de la computadora y también permite hacer zoom (con la rueda del mouse). Clickeando sobre las líneas se puede observar el volumen exportado a cada destino medido en millones de dólares.

 

Morelli destaca también la decisión del productor de invertir. En medio de la planificación de la campaña 2018/19 hubo un cambio en el esquema de derechos de exportación, con la implementación de los 3 y 4 pesos por dólar FOB exportado, lo que se tradujo en una retención cercana al 8% para el cereal: Sin embargo, apunta el presidente de Maizar, "La superficie, lejos de disminuir, se incrementó", porque "el productor confió en que el maíz es un producto que valía la pena".

Además, el cereal dejó una lección contra las inclemencias climáticas: “Cuando en la campaña 2017/18 llegaron las lluvias en plena cosecha, la soja se vio seriamente afectada, mientras que el maíz mostró mejores condiciones para enfrentar los excesos de humedad”.

Morelli destaca que para la nueva campaña las incertidumbres son políticas: "Estamos muy cerca de las elecciones y eso aporta un grado de duda".

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"Lo que no podemos negar es que la agroindustria es el motor de la economía. Tenemos que hacerlo valer frente a la política", destaca el titular de Maizar.

Evolución de la cadena de valor del maíz

La respuesta de los productores frente al cambio de políticas implementadas sobre el cereal quedó de manifiesto en el incremento de la superficie del ciclo 2014/15 al 2018/19, que estuvo ligado a la eliminación de los derechos de exportación y los Registros de Operaciones de Exportación (ROEs) que le quitaban la mitad del precio al productor.

La superficie total avanzó un 47,5% en promedio desde el ciclo 2014/15 a la actualidad, aunque en algunas regiones hubo una mayor respuesta por el alto impacto de los costos, como el flete. En el NEA la superficie se incrementó un 83,7% y en la provincia de Buenos Aires el aumento fue del 50,9%.

Del Solar destaca que hay múltiples motivos que llevaron al récord productivo de 57 millones de toneladas de maíz, y que si bien el clima ayudó mucho, se combinó con una serie de factores.

 

 

 

Los factores del crecimiento del maíz

 

• • Uno de los principales es la eliminación de los ROEs que, destaca Del Solar, “tanto daño hicieron a la cadena” porque “el productor no tenía a quién venderle el maíz".
• • Otro fueron las retenciones, que se volvieron a implementar en septiembre del año pasado, pero que "actualmente son la mitad de lo que eran en 2015". "Son un pésimo impuesto, pero no hubo otra alternativa en ese momento", insistió el jefe de Gabinete de Agroindustria, quién reafirma la fecha final de este esquema: diciembre de 2020.
• • El funcionario menciona como otro punto a los mercados institucionales que facilitan el acceso al financiamiento mediante forwards. El maíz, particularmente, es el cultivo que mayores erogaciones demanda por hectárea sembrada, con US$ 450/ha en promedio.
• • Desde el Gobierno destacan también el incremento de la transformación del cereal en proteína animal y bioetanol. Desde el ciclo 2014/15 se estima que el consumo interno creció un 27%, llegando a los 21 millones de toneladas actuales.
• • Vinculado a lo anterior, Del Solar apunta que aún es una incógnita “qué la magnitud va a tener la apertura del mercado chino para la carne de cerdo”.
• • A las proyecciones en ese sentido se suma el reciente acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que plantea una cuota de un millón de toneladas sin aranceles.
• • En ese punto es importante la prohibición de Diclorvós que implementó el Senasa el año pasado, una condición indispensable para ingresar al mercado europeo.

 

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• • El otro aspecto es el paquete tecnológico que se destina al maíz, con un incremento en el uso de fertilizantes que va de la mano de la agricultura de precisión. En la Argentina, un 31% del total de los fertilizantes aplicados se destinan al maíz.

• • Se suma la biotecnología como "política de estado": "Se aprobaron 8 eventos de maíz desde que asumió Macri". En este sentido, cobra relevancia la iniciativa de lograr acuerdos sobre la presencia en bajos niveles de organismos genéticamente modificados no autorizados por el país importador (LLP: Low Level Presence) para evitar barreras injustificadas al comercio.
• • La genética tiene una gran importancia para el maíz en Argentina. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires destaca que en las últimas campañas creció el “techo productivo” y se aumentó el potencial de la producción gracias a la inversión en genética. En la campaña 2018/19 los productores invirtieron US$ 1.221 millones en la compra de semillas, y el 56% fue para maíz.

Una advertencia seria en este punto es que si bien casi la totalidad del mercado adoptó los mejores híbridos, no se están cuidando las tecnologías disponibles mediante la siembra de refugios. El dato de refugio en maíz está en 33%, advierten desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Híbridos Bt2 RR

Argentina es el tercer productor de cultivos biotecnológicos en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil, ocupando el 13% de la superficie mundial. A su vez, la Argentina es uno de los 7 países a nivel mundial que tiene desarrollos biotecnológicos propios, lo que le proporciona un reconocimiento a nivel internacional por su regulación.

 

• También se destaca la implementación del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), que "ayuda a transparentar a la cadena" y el impacto de la logística, "el rubro más importante en la estructura de costos para sembrar maíz". Esto tiene que ver con los camiones escalados, que permiten transportar 7 toneladas más por camión, y el sistema STOP, que reduce el tiempo de espera en los puertos. Además de las mejoras en el ferrocarril, con impacto directo sobre regiones del norte.

 

Ver también: Camiones escalados ganan protagonismo en la logística de la cosecha

En la entrevista con Agrofy News, Del Solar reconoció que "la presión impositiva es altísima" e insistió en que el Gobierno es consciente de que tiene que bajar. La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA) estima que un 46,4% de renta agrícola que genera una hectárea de maíz se los llevan todos los niveles del estado, municipales, provinciales y nacionales.

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires calcula que el maíz genera un Producto Bruto Interno como cadena de US$ 10,4 millones, con la siguiente evolución durante los últimos años:

Que se reparte de la siguiente manera:

 

Rotación récord

En línea con el avance del maíz, la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que el nuevo ciclo podría marcar un nuevo récord de rotaciones.

En la zona núcleo, en la campaña 2014/15 por cada lote sembrado de gramíneas (trigo y maíz) se sembraron 4,4 lotes de soja, pasando en la campaña 2019/20 a una relación de 1,75.

Marina Barletta, de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR explica que "volver a rotar el suelo es la práctica más eficiente para producir en forma sustentable y ponerle trabas a los excesos hídricos".

Esto se debe a que, "aparte de la ventaja que tienen las rotaciones para el manejo del lote, como el control de malezas o evitar el desarrollo de enfermedades, entre otras, es una práctica muy favorable para la región en contextos de años lluviosos". "Incrementar las hectáreas con trigo y maíz baja el escurrimiento del agua al aumentar la cantidad de rastrojos que queda en el campo. Y cómo también necesitan más milímetros para su crecimiento, funcionan como bombas de extracción de agua, bajando las napas de la región”.

"Quisiera que el 90% de la decisión de siembra del productor sea por rotación", destaca el Ingeniero Agrónomo Luis Urriza, subsecretario de Agricultura de Agroindustria, de cara al nuevo ciclo, explicando que pensar al maíz como un proyecto a largo plazo es a "lo que tiene que apuntar la Argentina".

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Incorporación del maíz tardío

En los últimos años hubo un cambio estructural productivo en la cadena de maíz argentino, que tiene que ver con la participación del maíz tardío en los planteos.

En el plano productivo generó una mayor estabilidad en los rendimientos a lo largo de la campaña, ya que ubica el llenado de granos en febrero, salteando el período seco de noviembre y diciembre que afecta al maíz temprano.

Si bien una mayor estabilidad de rendimientos trae aparejada una caída en el promedio general, ya que al cambiar la ventana de siembra hay un menor tiempo de desarrollo del cultivo, la brecha de rindes de ambos planteos se fue acortando durante los últimos años.

“Un incremento en los niveles tecnológicos altos sobre el maíz tardío derivó en una disminución de la brecha en el rendimiento contra el temprano", destaca Juan Pablo Gianatiempo, economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

Ver también: Por qué es tan importante el momento de la cosecha de maíz tardío

El maíz es el cultivo más tecnológico en la Argentina, concentrando un 55% de su producción en Niveles Tecnológicos Altos.

Alberto Morelli, de Maizar, explica que el maíz tardío es biotecnología, “sobre todo por el control de insectos”. Además, comenta que se comenzó a hacer bajo un esquema de defensa, siendo un “maíz más barato con menos insumos y plantas por hectárea”. Para la nueva campaña, estima que la superficie de temprano alcanzará un 60% de los planteos contra un 40% de siembras tardías.

Aliado contra el riesgo climático

Federico Bert, líder de Investigación y Desarrollo de CREA, destaca la importancia de la incorporación del maíz tardío a los planteos “para hacer frente a las grandes pérdidas productivas y económicas de las últimas campañas por excesos y déficits de lluvias”. Son eventos, dice, que “ponen en evidencia la alta exposición que tienen las empresas agropecuarias a las variaciones del clima".

"Hay indicios de que a causa del cambio climático esto empeorará en el futuro; aunque las proyecciones tienen mucha incertidumbre, parece bastante probable que los eventos extremos ocurran con más frecuencia", destaca Bert y agrega que "el productor ha ido aprendiendo a enfrentar el riesgo que supone su variabilidad y relativa impredictibilidad".

Ver también: Eventos extremos en plena campaña: el rol del campo sobre el cambio climático

Son varios los ejemplos de adaptación que se pueden nombrar, pero quizás el más impactante sea el maíz tardío. Bert destaca que este cultivo probablemente sea el desarrollo técnico más importante de la agricultura argentina en los últimos años: "El avance del maíz tardío responde en gran parte a una decisión adaptativa de los productores en respuesta al riesgo climático".

Los números muestran que estabilizar los rendimientos "no fue la única virtud" del tardío. Bert destaca que "su buen desempeño en ambientes edafo-climáticos limitantes permitió que ocupe áreas en las que antes el maíz no era viable". "Esto empujó una expansión del área de maíz balanceando el portfolio de negocios de los agricultores, con las ventajas que tiene en términos de riesgo climático".

El líder de investigación de CREA considera que el otro aspecto que está ayudando al productor a mejorar la gestión de riesgos climáticos es la creciente adopción de tecnologías de información.

"Es notable en las últimas campañas el uso de pronósticos climáticos o mediciones de la recarga de agua en el suelo y/o profundidad de napa para definir área y manejo agronómico de los cultivos, en especial el maíz. El uso de esta información permite no sólo reducir riesgos (por cambiar decisiones) sino también disminuir incertidumbre (por mejor anticipación de resultados esperables)".

Por otro lado, los seguros son un instrumento con gran potencial para la gestión de riesgos del clima: "Un buen ejemplo es el seguro de granizo, que en la campaña 2017 cubrió casi el 51% del área de soja y 31% de maíz. Sin embargo, el granizo es sólo uno de los múltiples riesgos que genera el clima".

En ese sentido, "la penetración de seguros multiriesgo no supera el 2-3%% evidenciando que la gran mayoría del área queda expuesta a eventos como sequía o inundaciones: Hay entonces un desafío -y necesidad- pendiente: desarrollar productos que puedan tener una cobertura múltiple y una gran penetración", destaca Bert.

"La gestión del riesgo climático es clave para la sostenibilidad de las cadenas productivas y la estabilidad de la economía del país", concluye.

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