Operadores especulativos, mucho más optimistas con la soja que con el maíz
Los operadores especulativos pasaron a estar mucho más optimistas con la soja que con el maíz.
Cambio de tendencia en Chicago.
Los administradores de fondos especulativos que operan en el mercado de Chicago ya se muestran muchos más optimistas con la evolución del precio de la soja que con el del maíz.
El martes pasado –último dato informado por la Commodity Futures Trading Commission– la posición neta especulativa en futuros y opciones de soja del CME Group se ubicó en 207.763 contratos. Se trata de la cifra más alta desde marzo de 2014, cuando, por entonces, se preveía que –tal como terminó ocurriendo– EE.UU. iba camino a importar soja sudamericana luego de sobrevender su saldo exportable.
Esta semana la recuperación del valor del dólar estadounidense contribuyó a disparar órdenes de venta de contratos futuros de commodities (los cuales, al estar denominados en esa moneda en el mercado mundial, actúan como activos compensadores de la dinámica del patrón monetario global).
