Syngenta Group espera realizar la mayor salida a bolsa del mundo este año
La compañía, que compite con BASF y Bayer, generó ventas de US$ 23.1 mil millones en 2020
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ChemChina tiene como objetivo recaudar alrededor de US$ 10 mil millones de una OPI (oferta pública inicial) en Shanghai para el gigante agroquímico suizo Syngenta Group, en lo que será la mayor salida a bolsa del mundo este año, dijeron a Reuters fuentes con conocimiento directo del asunto.
El prospecto de la oferta pública inicial en el mercado STAR de la ciudad de Shangai probablemente se presente más tarde el miércoles, dijeron las fuentes, despejando el camino para su salida a bolsa a fines de 2021.
La oferta sería más grande que la OPI de la plataforma de intercambio de videos Kuaishou Technology (Hong Kong) de US$ 6.2 mil millones y también sería la más grande en la junta directiva STAR de Shanghái de dos años.
Reuters agrega que es probable que Syngenta esté valorada en alrededor de U$S 60 mil millones, incluida la OPI, o US$ 50 mil millones sin ella, dijeron las fuentes que no estaban autorizadas a hablar con los medios y se negaron a ser identificadas.
ChemChina, que compró Syngenta por US$ 43 mil millones en 2017 en el mayor acuerdo de salida del país, fusionó el año pasado la firma suiza con ADAMA de Israel y el negocio de fertilizantes y semillas de Sinochem. En marzo, el regulador de activos estatales de China aprobó una fusión largamente planificada de ChemChina y Sinochem.
Aproximadamente un tercio de los ingresos de la OPI se utilizará para pagar la deuda, y el resto se gastará en I + D y nuevos negocios, dijeron las fuentes.
La compañía, que compite con BASF y Bayer, generó ventas de US$ 23.1 mil millones en 2020.
En tanto, beneficiándose del aumento de los precios de los productos básicos que ayuda a los agricultores a pagar sus semillas y aerosoles, sus ventas aumentaron un 20% durante el primer trimestre de 2021. Los agricultores también han reconstruido sus existencias de semillas y pesticidas después de agotarlas durante la pandemia del año pasado.
