Obligaciones Negociables: Surcos levantó financiamiento "sostenible" por US$ 15 millones con una tasa del 1,39% anual
La empresa de insumos apunta a aplicar 50% menos de principio activo que las formulaciones tradicionales
El mercado de capitales volvió a responder al compromiso de Surcos con la sustentabilidad y el medio ambiente al financiar por 15 millones de dólares la emisión de Obligaciones Negociables vinculadas a la sostenibilidad a un plazo de 36 meses y una tasa de 1,39% nominal anual.
En la licitación se recibieron 52 órdenes de inversores por un monto superior de 23,4 millones de dólares.
Es la segunda emisión de Surcos de un bono sostenible al estar alineada a los Principios de los Bonos Vinculados a la Sostenibilidad del ICMA (International Capital Market Association). Surcos es la primera empresa de la industria argentina de los fitosanitarios en incorporarse al panel de sostenibilidad de BYMA, que le permitió financiamiento en las dos emisiones de bonos sustentables por un total de 35 millones de dólares.
El consorcio de colocadores estuvo conformado por Allaria Ledesma, TPCG, ADCAP, Max Valores, Balanz, Facimex, Galicia, Santander, BST, Banco Provincia y Supervielle. Nicholson y Cano actuó en representación del emisor y Tanoira Cassagne en representación de los colocadores.
La calificadora FIX, afiliada a Fitch Ratings, fue quién certificó esta emisión al concluir que está alineada a los Principios de los Bonos vinculados a la Sostenibilidad (Sustainability Linked Bond Principles por sus siglas en inglés) y le asigno una calificación BVS 2.
