YPF captó US$ 1000 millones de los mercados
Recibió ofertas de compra por más de US$ 5000 millones, lo que le permitió duplicar montos y plazos respecto de diciembre con una leve baja en la tasa; ayuda a oxigenar las reservas.
La petrolera reestatizada YPF captó ayer 1000 millones de dólares del mercado internacional para financiar sus inversiones en el país , mediante la emisión de un bono nominado en esa misma moneda a vencer en 10 años (aunque comienza a devolver capital a los ocho años). Pagará una tasa de interés final de 8,75% anual.
La colocación, que al mismo tiempo ayudará a oxigenar las reservas del BCRA en los próximos días (ver aparte), fue realizada bajo ley de Nueva York y recibió ofertas de compra por más de cinco veces el monto adjudicado, destacó la compañía en un comunicado. Esto permitió ampliar la emisión total de la obligación negociable (ON) clase XXVIII hasta el monto tope de US$ 1000 millones, cuando la subasta había sido lanzada en condiciones de cerrarse con hasta US$ 500 millones.
Además, le permitió a la compañía reducir marginalmente su costo de financiamiento, pese a haber duplicado el plazo de repago respecto de las emisiones lanzadas en dólares en septiembre y diciembre pasados. En ambos antecedentes se había financiado a 5 años, aunque el comparable es el de mediados de diciembre, ya que la emisión (realizada a una tasa de 8,875% anual) fue íntegramente internacional, como la de ayer.
