YPF emitirá en la plaza local $ 1.000 millones

Las Obligaciones Negociables a colocar serán en pesos a tasa variable, con vencimiento a los 21 meses, o en dólares a 33 meses con tasa fija.

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YPF emitirá en la plaza local $ 1.000 millones
30deMayode2014a las08:02

YPF saldrá la semana próxima a emitir nueva deuda en el mercado local por $ 1.000 millones. Las Obligaciones Negociables a colocar serán en pesos a tasa variable, con vencimiento a los 21 meses, o en dólares a 33 meses con tasa fija. Se emitirán títulos Clase XXXIII por hasta u$s 124 millones y Clase XXXII en pesos hasta $ 1.000 millones, quedando la empresa facultada para decidir cuánto coloca de cada clase al ir conociendo las ofertas.

Los bonos en dólares se integrarán en pesos al tipo de cambio inicial, que es igual al promedio aritmético de los tres últimos días del valor del dólar estadounidense informado por el Banco Central anteriores al día en que finaliza el período de difusión pública de la emisión. Los pagos de capital e intereses serán realizados al tipo de cambio "aplicable" que es igual al promedio de los últimos tres días hábiles anteriores al vencimiento del valor del dólar del BCRA. Si este dato no estuviera disponible, el tipo de cambio a aplicar será el mayor entre el comunicado por el Banco Nación o el que informa EMTA, INC en su página de internet.

La tasa fija para los títulos en dólares se informará en el aviso de resultados, y la tasa para los bonos en pesos será igual a la tasa Badlar que se paga por las colocaciones de más de $ 1 millón a plazos de 30 a 35 días, más un margen de corte adicional que será determinado luego del cierre de la subasta. La colocación será el próximo jueves 5 de junio, y el período de difusión pública comienza hoy y termina el miércoles.   

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