El país volvió al mercado de bonos y la demanda superó 4,5 veces la emisión
Hubo ofertas por US$ 67.000 millones; el 65% fue en EE.UU.; se pagaría una tasa del orden del 7,5% a 10 años.
El país volvió al mercado de bonos.
Tras más de una década de ausencia, la Argentina volvió ayer a los mercados internacionales de deuda y superó todos los pronósticos de los especialistas. No sólo consiguió los 15.000 millones de dólares que buscaba para pagarles a los holdouts y financiar gasto público, sino que recibió ofertas por hasta 67.000 millones de dólares, casi cuatro veces y media más de lo que esperaba recaudar.
Según confiaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Hacienda y Finanzas, el 65% de las ofertas provino de inversores de Estados Unidos, mientras que un 14% vino del Reino Unido, un 8% del resto de Europa, 6% de América latina, 5% de Asia y 2% de Australia.
El Gobierno emitió bonos a 5, 10, y 30 años de plazo, tal como había anunciado desde un primer momento, y además agregó ayer -por pedido de los inversores, explicaron en el Ministerio- otro a 3 años de plazo. Hoy se conocerá la tasa de interés que pagará por cada uno de los bonos.
Sin embargo, ayer los bancos colocadores informaron los rangos de tasa de referencia: entre 6,25 y 6,50% anual para los bonos más cortos, a 3 años; entre 6,875 y 7,125%, para los de 5 años; entre 7,5 y 7,625%, por los de 10 años, y 8%, por los títulos de mayor duración, a 30 años.
