Cavallo lanza hoy megacanje de títulos en dólares y pesos
Hoy por la mañana el gobierno contará con la aprobación de laSecurities and Exchange Commission de los Estados Unidos para ofrecer elmegacanje de la deuda a inversores. Está prevista a las 17 en la Bolsa deComercio la presencia de todo el equipo económico en el lanzamiento, conDomingo Cavallo exponiendo los detalles de la transacción. Si lo desean,podrán participar los inversores que posean BOCON, bonos del Tesoro, bonosPagaré, bonos Brady (Par, Descuento y FRB), Global y euronotas (no seincluyeron las Letras del Tesoro). A cambio, el gobierno ofrecerá 5 nuevostítulos: un nuevo bono Pagaré, dos bonos Global a 7 años (uno en pesos y otroen dólares) y otros dos bonos Global a 17 y 30 años en dólares. Todos lospapeles que pueden entregarse en canje suman u$s 60.000 millones. Oficialmentese estima que finalmente la operación rondaría los u$s 22.000 millones, conuna fuerte participación, 16.000 millones aproximadamente, de bancos, AFJP einversores locales.El lunes 28 Cavallo presentará la operación en Madrid, aldía siguiente en Londres y el miércoles 30 en Nueva York. El viernes 1 dejunio se cerrará la recepción de ofertas y el lunes 4 de junio se anunciaráel resultado. Ayer el riesgo-país subió 1%, a 933 unidades. Preocupó a losinversores que el Banco Nación, en la licitación de Letras del martes, se hayaquedado con 40% del total, u$s 200 millones. Fue por pedido de Cavallo en unintento algo ingenuo para mostrar baja de la tasa para el gobierno. Hoy elministro volvió a embestir contra banqueros, lo que no ayuda.
Hoy Domingo Cavallo lanzará formalmente, en un acto que se realizará en laBolsa de Comercio, el megacanje, operación con la que buscará aliviar la cargade vencimientos de los próximos 4 años. Se descuenta que la SEC (Securitiesand Exchange Commission) aprobará hoy y dará la luz verde a la oferta que elgobierno hará a inversores.
Los detalles y la presentación de la operación fueron preparados por DanielMarx y Julio Dreizzen, de la Secretaría de Finanzas, quienes pilotearon lanegociación con bancos encargados de promoverla. Ya fue girado a DomingoCavallo el informe con cuadros y estimaciones que se difundirán hoy a las 17 enla Bolsa. Son los siguientes:
