Canjean Letes por $ 1318 millones
Con los compromisos cubren el 88% de los vencimientos locales hasta fin deaño
El resto se completa con la demanda minorista y de los fondos comunes deinversión
Se afecta la capacidad de compra de los inversores institucionales locales
El Gobierno arribó ayer a un acuerdo para refinanciar de uno a cinco añosmás de US$ 1318 millones en Letras del Tesoro (Letes) que vencían hasta elpróximo marzo y lograr captar otros US$ 400 millones de las AFJP, con lo quedio un paso concreto para asegurar el financiamiento total de sus necesidadespara el año el curso, en el marco de la dura batalla que libra por recuperar laconfianza de los mercados.
El anuncio oficial del acuerdo suscripto con 14 bancos, que se daba pordescontado pero estuvo supeditado a la previa aprobación de la ley de déficitcero en el Senado, es parte de la compleja ingeniería financiera diagramadapara terminar de convencer a los inversores de que la Argentina cumplirá entiempo y forma con el pago de su deuda pública.
Entre las entidades que no participarán del canje se encuentran dos de los13 bancos creadores de mercado: el Deustche Bank y el Credit Suisse FirstBoston, que encabezó el anterior megacanje, en junio.
Los bancos que participan del canje por US$ 1318 millones -sobre los US$ 4300millones que suma el total de vencimientos en estos instrumentos- podrán optarentre un Bono Pagaré, con vencimiento en agosto del año próximo, o LetrasExternas, que vencerán en 2004.
