Cómo conseguir u$s 75 millones a 30 años
No se trata de una fórmula secreta. En las próximas semanas, el Banco Supervielle –tal como lo hizo el Macro el año pasado– buscará u$s 75 millones a 30 años. Será a través de una obligación negociable con un vencimiento en el año 2037.
El llamado “bono perpetuo”, una de las emisiones más largas en el mercado corporativo, devengará intereses cada seis meses y pagará una tasa fija anual hasta el 2017 y a partir de entonces una tasa variable.
A la vez, en la entidad bancaria manejan una segunda alternativa aunque por el mismo monto total: emitir un bono por u$s 25 millones con vencimiento en 2037 y hacer otra emisión (dentro del mismo programa) por u$s 50 millones que vencerán en el 2022. En todos los casos devengan intereses a tasa fija hasta el 2017 y a partir de ahí, a tasa variable.
