Dueña de La Serenísima refinanciará cerca de 200 millones de dólares de deuda
Mastellone Hermanos, la principal láctea del país, lanzó un canje por más del 80% de su vencimiento de obligaciones negociables de julio
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Como si hubiera habido algo más que una coincidencia en al fecha elegida, este martes 1 de junio, Día de la Leche, la principal láctea del país, Mastellone Hermanos, activó la refinanciación de los US$ 200 millones de deuda que debe pagar el próximo 3 de julio y, así, evitar el default.
La empresa ofrecerá títulos nuevos por u$s 162,75 millones, el 81,5% de la colocación que vencerá el mes próximo (la Clase F de sus obligaciones negociables). Propone estirar la deuda a cinco años, a julio de 2016, y con una tasa, en dólares, del 10,95% anual. Los papeles actuales pagan 12,625 por ciento.
egún publicó el servicio de información financiera PRNewswire, cerca del 60% de los bonistas ya confirmaron su participación en la operación, que está coordinada por Citigroup, JP Morgan y Santander Investments. La oferta vencerá el 28 de este mes.
El objetivo de esa transacción es descomprimir la situación financiera de la empresa, que es responsable de más del 60% de las leches fluidas que se comercializan en el país.
La dueña de la marca La Serenísima tiene como principales accionistas al fondo Dallpoint Investments y al grupo cordobés Arcor. En los primeros tres meses de 2021, perdió $ 828,3 millones, debido a la "imposibilidad" de trasladar los aumentos de costos -principalmente, el del la leche- por el congelamiento de precios que impuso el Gobierno, según explicó la propia compañía en su informe de resultados.
